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金融證照─創業、自用都受用！！



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【考試簡介】



105年理財規劃人員專業能力測驗



報名日期：



第28屆105.04.08~105.05.05第29屆105.09.09~105.10.06



考試日期：



第28屆105.05.21第29屆105.10.22



報考資格：凡對理財規劃有興趣者，均可報名。



合格標準：每科成績均達70分為合格



報考利多：



1.除了替客戶規劃，更可替自樂天信用卡己理財，終身受用



2.考科較少，僅考兩科，全為單一選擇題試題，容易準備



3.門檻較低，任何人皆可報考





【產品特色】



1.名師親編 ─樂天市場龐雜的內容化繁為簡，容易掌握焦點所在！



2.考前速成 ─擁有高純度的重點整理，短時間速成金榜。



3.雙科合一 ─理財工具+理財規劃實務，聚焦必考重點，好讀易記。





※致勝關鍵：



《理財規劃人員20天速成》內含理財規劃人員測驗之所有科目：理財工具及理財規劃實務，雙科合一，一次擁有。



隨著考試日日逼近，針對時間有限的你，有效率的規劃與研讀顯得格外重要，本書幫您省去考前總整理的時間，直接將理財工具及理財規劃實務二部分按章節分類統整，表格式歸納整理，眾多相似觀念輕鬆釐清，穿插牛刀小試於重點整理中，研讀完立即測驗學習成果，效率加倍！



本書特別附錄「複利表及年金表」與「理財規劃實務─公式整理」，讓您準備理財規劃人員專業能力測驗考試更精實，滿分達標。





※實戰搶分：



上榜除研讀考科內容，熟悉考試題型與出題方向亦為得分關鍵，《理財規劃人員20天速成》於每章結尾附上精選試題演練，並收錄近兩屆理財規劃人員試題，勤做演練與複習，不僅能快速了解近年考試出題方向，更能提昇應考實力，多加複習2~3遍，輕鬆通過理財規劃人員專業能力測驗。

譯者介紹

第一部分理財工具



第1章金融機構的功能與規範



第2章短期投資及信用工具



第3章債券投資



第4章股票投資



第5章共同基金



第6章衍生性金融商品



第7章經濟觀念與經濟指標



第8章保險的運用



第9章信託的運用



第10章金融商品與金融創新





第二部分理財規劃實務



第1章理財規劃概論



第2章理財規劃的步驟



第3章客戶型態與行為特性



第4章家庭財務報表與預算的編制與分析



第5章現金流量管理



第6章貨幣的時間價值與數量方法



第7章居住規劃



第8章子女教育與教育金規劃



第9章退休規劃



第10章投資規劃



第11章稅務規劃



第12章全方位理財規劃綜合運用



附錄1複利表及年金表



附錄2理財規劃實務─公式整理





第三部分最新試題



第26屆理財規劃人員考試《理財工具》試題



第26屆理財規劃人員考試《理財規劃實務》試題



第27屆理財規劃人員考試《理財工具》試題



第27屆理財規劃人員考試《理財規劃實務》試題